美国太阳能制造业：在岸生产势头强劲，蓬勃发展

在南卡罗来纳州格林伍德一个凉爽的冬日早晨，尽管雨水即将来临，但明媚的阳光却让这一天变得宜人。2025年1月的最后一天，约80名参与者，包括州和地方官员以及社区领袖，齐聚这座小城。他们的目的？是为了庆祝美国太阳能产业的一个重要里程碑。

此次活动是 ES Foundry 太阳能电池生产设施的剪彩仪式。目前，该设施预计将成为美国同类设施中规模最大的。太阳能行业代表、行业记者和 ES Foundry 客户参观了该制造工厂。在那里，他们亲眼目睹了晶体硅 (c-Si) 太阳能电池在不同生产阶段的运作。

伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）太阳能供应链分析师艾丽莎·皮尔斯（Elissa Pierce）评论道：“这真是个好时机。将上游组件制造业务转移到国内现在比以往任何时候都更加重要。” 自2022年《通胀削减法案》（IRA）颁布以来，美国已建立了十多家太阳能组件工厂。ES Foundry只是美国第二家c-Si电池制造厂。伍德麦肯兹预计，今年美国电池年产能将达到11.3吉瓦。

薄膜主导地位

First Solar 是一家总部位于亚利桑那州坦佩的碲化镉 (CdTe) 薄膜制造商，在美国太阳能制造领域占据主导地位。其集成生产流程非常简单：玻璃进入生产线的一端，成品组件从另一端输出。

在2024年第三季度财报电话会议上，First Solar首席执行官马克·威德玛（Mark Widmar）确认，该公司位于阿拉巴马州、耗资11亿美元、产能为3.5吉瓦的工厂将投入生产。威德玛表示，First Solar有望在2026年之前在美国实现14吉瓦的组件产能，并在全球范围内实现25吉瓦的产能。

薄膜生产在同一工厂内进行。相比之下，晶体硅供应链则较为分散。晶体硅供应链涉及多晶硅原料、太阳能硅锭、硅片、电池和组件的独立生产流程。目前，美国电池产量远低于分析师Exawatt预测的2025年50吉瓦的组件产能。此外，美国国内目前尚未实现硅片生产。

CRU 旗下 Exawatt 太阳能业务主管 Alex Barrows 表示：“据我们所知，已向美国进口晶圆的公司包括 Suniva、ES Foundry、Hanwha 和 Silfab，这些公司已于今年 1 月进口晶圆。”他估计，在已宣布的 42 吉瓦电池生产计划中，今年可能有 10 吉瓦投入运营，到 2026 年将增至 19 吉瓦。

细胞生产

资本重组后的Suniva将于2024年年中在佐治亚州开始投产1吉瓦的电池产能。加拿大的Silfab公司也正在南卡罗来纳州增建一条1吉瓦的生产线。双方已签署承购协议，将于2025年第二季度生效。ES Foundry于今年1月发布了其1吉瓦的生产线，并于次月开始出货电池。Suniva于2023年10月筹集了1.1亿美元，用于重启电池生产；而Silfab于2024年11月获得了1亿美元，用于其电池业务。

ES Foundry 首席执行官 Alex Zhu 曾负责尚德电力、顺风国际清洁能源和协鑫集成等公司的美国业务。他表示：“到 8 月份，我们的产能将达到 1 吉瓦，我们的目标是达到 3 吉瓦的额定产能。” ES Foundry 位于南卡罗来纳州的电池工厂配备了生产大尺寸“G12”（210 毫米）晶圆的设备，但目前使用的是尺寸较小的“M10”（182 毫米）晶圆。Zhu 补充道：“由于我们目前使用的是 M10 晶圆，因此实际产量可能应该比额定产能少 15% 到 20%。” ES Foundry 计划在第二阶段扩产中过渡到 G12 晶圆的生产。

单元驱动器

贸易壁垒和国内激励措施刺激了美国太阳能制造能力的增长。对于开发商而言，这些政策使得国产光伏组件在供应保障和补贴方面都更具吸引力。然而，特朗普政府实施的政策变化带来了巨大的不确定性。业界目前正在猜测这些措施的未来走向。

朱先生表示：“我认为几乎整个行业都在观望特朗普政府的政策如何发展。对 IRA 的任何修改细节都至关重要。”

目前，电池生产商受到 IRA 0.04 美元/瓦税收抵免的激励。此外，还有一项与 30% 投资税收抵免 (ITC) 相关的额外国产组件奖励。如果在公用事业规模的太阳能项目中使用一定配额的美国制造组件，还可获得额外 10% 的税收抵免。朱先生表示，虽然这两项措施都很重要，但 ITC 仍然是整个美国太阳能行业最关键的因素。

朱先生警告称，如果投资税收抵免（ITC）提前取消或降低，将对开发商和制造商产生深远影响。“这将显著改变整个行业的投资格局。可能性太多，难以预测。当然，我们希望保留45倍抵免和国产化要求。”

上游供应

采购其他上游材料可能会带来挑战。莱斯卡诺指出，美国制造商可能面临持续的困境，供应链上可能出现瓶颈。“每个人都在争夺中国以外的多晶硅，像瓦克、Hemlock 和 OCI 这样的公司可以获取溢价。如果你的目标是生产美国硅片，你就需要与众多其他公司竞争。”

REC Silicon 决定停止其摩西湖工厂的生产，这不仅对中国以外的多晶硅供应构成了打击，也可能对韩华 Qcells 造成了影响。该公司原本制定了雄心勃勃的电池生产计划，但 Lezcano 表示，其在佐治亚州计划建设的 3.3 吉瓦全集成生产设施可能会因此推迟。

莱斯卡诺表示：“母公司韩华进行了巨额投资。交易未能完成可能会导致内部管理延误。”

Qcells 在美国的电池生产线调试似乎落后于计划。作为制造商和项目开发商的 Canadian Solar，其位于印第安纳州、耗资 8 亿美元、装机容量 5 吉瓦的太阳能发电厂（该发电厂于 2023 年 10 月宣布投入运营）也可能让客户苦苦等待新电池的到来。

尽管有补贴和有利的贸易措施，美国晶体硅制造业的成功之路依然充满挑战。Silfab 的目标是将其生产的负掺杂“n型”电池应用于屋顶和公用事业规模的组件产品中。Suniva 也向第三方组件制造商供应电池。ES Foundry 则专注于掌握电池生产技术，然后再考虑进入竞争激烈的组件市场。

与仍然严重依赖中国进口来满足其太阳能项目和安装商需求的欧洲不同，美国正接近实现“本土化”的里程碑。Exawatt 的 Barrows 表示，2 月或 3 月的进口数据可能表明，美国制造商正在满足美国终端市场 50% 以上的供应——至少就现阶段的组件而言是如此。

Barrows 总结道，“你很快就能从进口数据中看到，美国已经从大约一年前几乎完全依赖组件进口的市场转变为主要进口电池的市场——尽管它仍然进口一些组件。”